Olivia Burton, 23 ans, déménage en Californie avec son petit ami Francis Morales, 24 ans, contre la volonté de leur famille. La mère de Francis, Lillian, est une catholique fervente qui désapprouve la cohabitation de son fils et exprime ses sentiments sous la forme de cartes postales violentes à thème religieux. Malgré ces objections, les jeunes amoureux se lancent dans leur nouvelle vie passionnante. Leur bonheur est cependant interrompu lorsqu’un accident laisse Francis physiquement et mentalement blessé. Bientôt, il commence à souffrir de terreurs nocturnes – marmonnant dans son sommeil à une silhouette invisible et se promenant en somnambule dans des coins étranges de la maison. Ces épisodes effraient Olivia et suggèrent également que Francis pourrait lui cacher quelque chose. Son enquête mène à une découverte terrifiante et tordue ; le fantôme du jeune pasteur de l’enfance de Francis les hante – une entité irritée par leur coexistence et venue les punir pour leurs péchés.